SBI Ventures Europe „Unsere Investments führen marktübergreifend zu neuen Technologien und Innovationen.“

SBI Holdings, entstanden aus der Investmentabteilung von SoftBank, hat sich von einem Pionier der japanischen Internetfinanzdienstleistung zu einem globalen Finanzkonglomerat mit über 700 Firmen und 19.000 Mitarbeitern entwickelt. Das Unternehmen hat die traditionelle japanische Finanzdienstleistungslandschaft durch die Digitalisierung von Banking- und Brokerage-Dienstleistungen revolutioniert und seine Aktivitäten anschließend mit Schwerpunkt auf Risikokapital und Investitionen international ausgeweitet. Heute ist SBI Japans aktivster Venture-Capital-Investor und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. J-BIG sprach mit Takeshi Kuribayashi, dem bisherigen Geschäftsführer von SBI Ventures Europe GmbH, Shotaro Iwano, seinem Nachfolger, und Andrea Böhmert, Managing Partner bei SBI Ventures Europe GmbH, über die Expansion des Unternehmens, ihre Risikokapitalstrategie in Europa und darüber, wie sie von ihrer deutschen Niederlassung in Berlin aus Brücken zwischen europäischen Start-ups und dem japanischen Markt schlagen.

J-BIG: Bitte erzählen Sie uns von den Anfängen von SBI.

Takeshi Kuribayashi: Unser Unternehmen begann als eine Abteilung von SoftBank. Unser Gründer und CEO, Yoshitaka Kitao, arbeitete dort ursprünglich als Chief Investment Officer. 1999, während der Dotcom-Blase, als die Popularisierung des Internets zu einer Phase des Marktwachstums führte, erwog Herr Kitao die Möglichkeit, Finanzdienstleistungen online abzuwickeln. Unser Unternehmen wurde 1999 unter dem Namen „SOFTBANK INVESTMENT CORPORATION“ aus SoftBank ausgegliedert, um Risikokapitalgeschäfte zu betreiben und als Business-Inkubator zu fungieren. Das ist auch der Ursprung unseres Namens SBI, obwohl die Abkürzung heute für „Strategic Business Innovator“ steht. Das Unternehmen ging 2002 an die Börse, änderte seinen Namen 2005 in SBI Holdings, Inc, übertrug sein Vermögensverwaltungsgeschäft an SOFTBANK INVESTMENT CORPERATION und stellte auf ein Holding-System um. Im Jahr 2006 wurden wir vollständig von SoftBank unabhängig.

J-BIG: Ist SoftBank heute ein Konkurrent?

Andrea Böhmert: SoftBank ist nach wie vor einer unserer wenigen Partner in einigen Investmentfonds, aber nur ein kleiner. Daher gibt es keine starke Verbindung mehr zwischen unseren Unternehmen, aber wir sind eher Verbündete als Konkurrenten.

J-BIG: Wie sind Sie zu SBI Ventures Europe gekommen?

Takeshi Kuribayashi: Ich bin 2014 als Buchhalter für die SBI-Gruppe zu SBI gekommen. Nach einigen Jahren wechselte ich zum Risikomanagementteam von SBI Holdings und wurde 2017 in die russische Abteilung versetzt, wo ich als CFO der SBI Bank LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, tätig war. Ich habe sechseinhalb Jahre lang den PMI gemanagt und war für die Finanzplanung verantwortlich. Außerdem hatte ich eine tragende Rolle in verschiedenen Ausschüssen. Als sich die geopolitische Lage änderte, beaufsichtigte ich den Abbau der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Russland. Nach diesem Erfolg wurde ich 2023 nach Berlin versetzt, wo ich derzeit als Geschäftsführer der SBI Ventures Europe GmbH tätig bin.

Shotaro Iwano: Meine Karriere begann bei der JBIC, der Japan Bank for International Cooperation, wo ich an der Finanzierung großer internationaler Infrastrukturprojekte beteiligt war. Dort habe ich mir transnationale Finanz- und Strategiekenntnisse angeeignet. Außerdem hat mein MBA-Studium an der INSEAD in Frankreich und Singapur meinen Horizont erheblich erweitert und mir ermöglicht, ein starkes internationales Netzwerk aufzubauen.

Nach meinem MBA wollte ich noch näher an der Wurzel für Innovation arbeiten. Ich kam 2024 zu SBI Investment, weil hier die Philosophie als „New Industry Creator” perfekt zu meinem wachsenden Interesse an Risikokapital, insbesondere in den Bereichen Fintech und Blockchain, passte. Meine Aufgabe bei SBI Investment bestand darin, globale Chancen zu identifizieren und zu bewerten. Als sich die Gelegenheit bot, die Niederlassung in Berlin zu leiten, schien dies der perfekte nächste Schritt zu sein, um meinen Hintergrund im internationalen Finanzwesen mit meiner Leidenschaft für die Unterstützung innovativer Start-ups bei ihrer globalen Expansion zu verbinden.

Andrea Böhmert: Ich kam im Herbst 2023 zu SBI Berlin, nachdem ich 29 Jahre lang in Südafrika gelebt hatte. Ich habe in Deutschland Betriebswirtschaft studiert und anschließend bei Siemens als Manager Corporate Strategy in Südafrika gearbeitet. Nachdem ich die Unternehmenswelt verlassen hatte, gründete ich meine eigene Beratungsfirma, die mit IT-Unternehmern zusammenarbeitete. Als einige von ihnen Risikokapital benötigten und es zu dieser Zeit in Südafrika noch kein Venture-Capital gab, wandte ich mich an Hasso Plattner, den Mitbegründer von SAP und damals einen der reichsten Männer der Welt, der sowohl eine Leidenschaft für Südafrika als auch für die Unterstützung von Start-ups hatte. Er gab mir 25 Millionen Euro, um den damals größten VC-Fonds Südafrikas zu gründen. Später gründete ich mit zwei Partnern meinen VC-Fonds Knife Capital, den ich 12 Jahre lang leitete. Als mir SBI 2023 eine Stelle anbot, beschloss ich, dass es Zeit war, nach Deutschland zurückzukehren. Die Arbeit für ein Unternehmen, insbesondere für ein japanisches, ist für mich eine völlig neue Erfahrung, aber es ist spannend und ich lerne viel.

J-BIG: Als Sie von SBI angesprochen wurden, kannten Sie das Unternehmen bereits?

Andrea Böhmert: Das erste Mal mit SBI in Kontakt gekommen bin ich, als eines meiner Portfoliounternehmen in Südafrika sich um eine Investition von SBI bemühte. Daher war mir das Unternehmen bereits bekannt. Ausführlich recherchiert habe ich, als ich das Stellenangebot erhielt. Ich war beeindruckt davon, dass Herr Kitao zu den Ersten gehörte, die die Digitalisierung im Finanzdienstleistungsbereich vorangetrieben haben. Besonders angesprochen hat mich die Bereitschaft von SBI, Konventionen in Frage zu stellen. Ich war schon immer der Meinung, dass idealerweise Investitionen den Unternehmergeist von Start-ups mit der Kraft und dem Netzwerk von Großunternehmen verbinden – und SBI verkörpert diese Philosophie. Ich bin zu SBI gekommen, weil es ein ungewöhnliches Unternehmen mit einer innovativen Denkweise ist.

Takeshi Kuribayashi: Im Allgemeinen neigen große Unternehmen, insbesondere japanische Unternehmen, dazu, konservativ zu sein, vor allem wenn es um wichtige Geschäftsentscheidungen geht. Als ich 2014 zu SBI kam, begann das Unternehmen gerade, seine Aktivitäten in Japan und ganz Asien auszuweiten. Von Anfang an hat sich das Unternehmen der Herausforderung gestellt, neue Dinge auszuprobieren. Seitdem hat sich SBI Holdings zu einem der größten Finanzkonglomerate Japans entwickelt.

J-BIG: Hatte SBI von Anfang an globale Ambitionen oder konzentrierte sich das Unternehmen zunächst auf den japanischen Markt?

Takeshi Kuribayashi: Als SBI noch Teil von SoftBank war, lag der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Online-Wertpapierhandels und Online-Banking-Dienstes in Japan. Anfangs konzentrierte sich SBI auf den japanischen Markt, obwohl wir auch nach Investitionsmöglichkeiten in ausländischen Start-up-Unternehmen suchten. Ab 2005 richtete SBI seinen Fokus stärker auf das internationale Geschäft und eröffnete zunächst ein Support-Büro in Peking. Zwei Jahre später wurde eine Tochtergesellschaft in Singapur gegründet, die als Basis für die Auslandsgeschäfte der SBI-Gruppe dienen sollte. Das waren unsere ersten Schritte auf dem Weg zur Globalisierung.

J-BIG: Können Sie jemandem, der sich nicht mit dem Online-Brokerage-Geschäft auskennt, dieses erklären?

Takeshi Kuribayashi: Das Online-Wertpapiergeschäft stellte für SBI Anfang der 2000er Jahre eine große Chance dar. Vor der Digitalisierung sah der traditionelle Wertpapierhandel ganz anders aus. Er basierte auf einem veralteten Modell, bei dem Broker die Investoren persönlich zu Hause oder im Büro besuchten, um Investitionsmöglichkeiten zu besprechen. Dieser persönliche Ansatz und die hohen Provisionen und Transaktionsgebühren schränkten die Beteiligung von Privatanlegern am Wertpapierhandel ein.

Unser CEO, Herr Kitao, erkannte das Potenzial, diesen Markt durch die Verlagerung ins Internet zu transformieren. Diese digitale Transformation brachte zwei wesentliche Vorteile mit sich. Erstens wurden Finanzdienstleistungen durch die Senkung der Betriebskosten erschwinglicher. Diese Kostensenkung führte zu einem Anstieg des Transaktionsvolumens an der japanischen Börse, da mehr Privatpersonen am Markt teilnehmen konnten. Zweitens erhielten Banken einen besseren Zugang zu Kundendaten, wodurch sie die Bedürfnisse ihrer Kunden besser verstehen und maßgeschneiderte Dienstleistungen entwickeln konnten.

Andrea Böhmert: SBI war Vorreiter dieser digitalen Revolution im japanischen Finanzdienstleistungssektor – es war wirklich eine bahnbrechende Innovation. Nachdem dieses Modell in Japan etabliert war, dehnte SBI es auf andere asiatische Länder aus, wobei die gleichen Prinzipien angewendet und an die lokalen Märkte angepasst wurden. Und nach dem Erfolg in Asien begannen wir unsere globale Expansion, durch die SBI seine digitalisierten Finanzdienstleistungen weltweit auf den Markt brachte.

J-BIG: Wie sind die Geschäftsbereiche bei SBI strukturiert?

Takeshi Kuribayashi: SBI begann als reines Finanzunternehmen, hat sich aber zu einem diversifizierten Mischkonzern mit fünf unterschiedlichen Geschäftsbereichen entwickelt. Die drei Kernbereiche, die uns seit Beginn begleiten, sind: Finanzdienstleistungen – unser ursprüngliches Geschäft –, Vermögensverwaltung, einschließlich ETF-Management und globaler Vermögensverwaltung, sowie Investitionen, also unsere Risikokapitalaktivitäten.

In den letzten Jahren haben wir strategisch um zwei weitere Segmente expandiert, um unsere Einnahmequellen über Finanzdienstleistungen hinaus zu diversifizieren. Das vierte Segment ist unser Krypto-Asset-Geschäft. Das fünfte ist das sogenannte Next-Generation-Geschäft, das Quantencomputing, Medien und Biotechnologie umfasst. Diese Diversifizierung begann so richtig etwa 2016, als unser CEO, Herr Kitao, Interesse an Biotechnologie und Pharmazeutika entwickelte, was zur Gründung von SBI Biotech, unserer Tochtergesellschaft für pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung, führte.

Unsere Unternehmensphilosophie lautet „going beyond finance with finance as its core“. Das setzen wir um, indem wir fortschrittliche Technologieprodukte und -dienstleistungen anbieten und dabei kontinuierlich neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

J-BIG: Werden die neueren Geschäftsbereiche ebenfalls weltweit umgesetzt?

Takeshi Kuribayashi: Der Grad der Internationalisierung unserer verschiedenen Geschäftsbereiche hängt davon ab, wie ausgereift das jeweilige Geschäft ist. Daher sind die neueren Geschäftsbereiche noch nicht so stark international ausgerichtet. Unsere Zentrale ist am besten vernetzt und hat den Überblick über unsere globalen Aktivitäten. Dadurch kennt sie nicht nur die neuesten Entwicklungen im Finanzdienstleistungsbereich, sondern auch in den anderen Geschäftsbereichen und kann so die neuen Segmente gezielt vorantreiben.

Shotaro Iwano: Genau. Während sich unsere neueren Geschäftsbereiche zunächst auf Japan konzentrieren, fungieren unsere globalen Niederlassungen als strategische Außenposten. Insbesondere Europa ist eine Quelle für Deep-Tech- und Cleantech-Innovationen von Weltklasse. Außerdem verfügt es über ein sehr ausgereiftes Finanzökosystem. Unsere Aufgabe in Berlin besteht auch darin, aktiv Beziehungen aufzubauen und Zukunftstechnologien zu identifizieren, die das nächste Kerngeschäft von SBI werden könnten.

J-BIG: Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Internationalisierung von SBI werfen. Sie haben erwähnt, dass sie in Asien, mit China und Singapur, begann. Was waren die nächsten Schritte?

Takeshi Kuribayashi: Nachdem wir in Japan umfangreiches Fachwissen und Ressourcen im Aufbau von Finanzdienstleistungsunternehmen aufgebaut hatten, war es unser Ziel, dieses Wissen Schritt für Schritt strategisch auf internationale Märkte zu übertragen. Unser Ansatz bestand darin, attraktive Branchen zu identifizieren und in Firmen mit Unternehmensgeist zu investieren, die das Potenzial hatten, bestehende Märkte zu revolutionieren. Wir haben also nicht überall bei Null angefangen, sondern sind Partnerschaften mit lokalen Akteuren eingegangen, die den lokalen Markt genau kannten, während wir unsere Expertise und Erfahrung aus der Revolutionierung des japanischen Finanzdienstleistungssektors mitgebracht haben. Heute ist SBI in 23 Ländern weltweit tätig.

J-BIG: Wann sind Sie zum ersten Mal außerhalb Asiens tätig geworden?

Andrea Böhmert: SBI Securities in Japan bot japanischen Kunden einen Trading-Service für den Handel mit ausländischen Aktien an. Im Jahr 2010 haben wir gemeinsam mit der Jefferies Group Inc. mit Sitz in den USA Investmentfonds aufgelegt, die auf Unternehmen in den USA und Asien ausgerichtet sind. Dies war der Beginn unserer Geschäftstätigkeit außerhalb Asiens.

J-BIG: Wann kam SBI nach Deutschland und warum wurde Berlin als Standort gewählt?

Takeshi Kuribayashi: SBI wollte eine globale Präsenz aufbauen und suchte nach einem geeigneten Standort in Europa. Das Unternehmen eröffnete im März 2019 seine erste Vertretung in Westeuropa in Berlin und wurde 2020 zu einer eigenständigen juristischen Einheit. Zunächst unter dem Namen „Strategic Business Innovator GmbH“, da die Swiss Exchange (SIX Swiss Infrastructure and Exchange) die Marke für den Namen „SBI“ hielt.

Als es dann zu einer Zusammenarbeit mit der Swiss Exchange kam, die den Einstieg in das Krypto-Geschäft in Betracht zog, konnten wir eine Vereinbarung über die Nutzung des Namens SBI erzielen.

Andrea Böhmert: Wir sind nach Berlin gekommen, weil es eines der größten Ökosysteme für Start-ups und Risikokapitalunternehmen in Europa hat. Wir hatten bereits Investitionserfahrung in Berlin, da SBI in einige Fintech-Unternehmen investiert hatte.

Außerdem denke ich, dass es eher Deutschland als Frankreich oder Italien wurde, weil zwischen den beiden Ländern eine gewisse Vertrautheit besteht. Deutschland und Japan haben einige Gemeinsamkeiten in Bezug auf Qualitätsstandards, der Wertschätzung langfristiger Beziehungen und Ähnlichem. Deshalb glaube ich, dass SBI sich bei der Suche nach einem europäischen Standort in Deutschland am wohlsten gefühlt hat.

J-BIG: Welche strategische Rolle spielt SBI Ventures Europe innerhalb des größeren SBI-Ökosystems?

Takeshi Kuribayashi: SBI Ventures Europe ist der europäische Venture-Capital-Arm von SBI Holdings. Wir investieren in herausragende Technologien, die von engagierten Teams in Europa entwickelt werden, und helfen unseren Portfoliounternehmen, Zugang zu globalen Märkten zu erhalten. SBI hat nur eine einzige Einheit, die das Venture-Capital-Geschäft in Europa betreibt, und das sind wir hier in Berlin. Es gibt noch eine weitere Konzerngesellschaft mit Sitz in London, die für das Wertpapiergeschäft und das gesamte Bankgeschäft der japanischen Muttergesellschaft zuständig ist. Wir haben also völlig unterschiedliche Aufgabenbereiche.

Shotaro Iwano: Unsere Investition in „Solaris“ ist ein perfektes, strategisch begründetes Beispiel dafür. Wir investieren nicht nur in einzelne Produkte, sondern in die Basis des zukünftigen Finanzökosystems. Als Europas führende Banking-as-a-Service-Plattform bietet Solaris die entscheidende Infrastruktur, die unzählige andere Fintech-Innovationen ermöglicht. Für SBI ist dies eine hochstrategische Investition. Sie verschafft uns einen Anteil an einem Kernstück der Architektur des europäischen Marktes und generiert ein immenses Synergiepotenzial für unser globales Portfolio von fast 100 Fintech- und Blockchain-Unternehmen. In Verbindung mit unserem Engagement im europäischen Fintech-/Blockchain-Ökosystem ist dies genau die strategische Position, die wir anstreben.

Andrea Böhmert: Europa macht 24 Prozent des Investmentgeschäfts von SBI aus, mit rund 20 Direktbeteiligungen hier. Während SBI Japan der direkte Investor in viele europäische Vermögenswerte ist, bauen wir als Investmentmanagementgesellschaft die entscheidenden persönlichen Beziehungen auf, ermöglichen persönliche Gespräche und entwickeln das lokale Netzwerk. Wir sind die erste Anlaufstelle für alle europabezogenen Anfragen der japanischen Geschäftspartner von SBI und beobachten kontinuierlich den Markt, verfolgen neue Trends und identifizieren vielversprechende Start-ups. Wenn die SBI-Zentrale Interesse an einem europäischen Vermögenswert hat, wendet sie sich an uns, um Einblicke und Kontakte zu erhalten.

Wir haben auch eine eigene Venture-Capital-Initiative ins Leben gerufen. Durch eine Partnerschaft mit Redstone, einer europäischen Risikokapitalgesellschaft, haben wir Future Industry Ventures gegründet, das sich auf Industrie 4.0 und industrielle Technologieunternehmen konzentriert. Bislang haben wir elf Investitionen getätigt, die alle von unserem Büro in Berlin verwaltet werden.

Wir schaffen einen erheblichen Mehrwert, indem wir Brücken zwischen Europa und Japan schlagen. Unseren europäischen Portfoliounternehmen öffnen wir die Türen zum japanischen Markt und helfen ihnen, dort Fuß zu fassen und Kunden zu gewinnen. Dies ist besonders wertvoll, da der Eintritt in den japanischen Markt für europäische Start-ups eine außergewöhnliche Herausforderung darstellt.

J-BIG: Wie unterstützen Sie die Geschäftsbeziehungen zwischen europäischen Unternehmen und dem japanischen Markt?

Andrea Böhmert: Der Aufbau von Geschäftsbeziehungen zwischen Europa und Japan erfordert Vertrauen, das sich nicht mit einem einfachen Telefonanruf aufbauen lässt. Das ist definitiv kein schneller Prozess. Mit dem Namen SBI im Rücken, verläuft der Prozess wesentlich reibungsloser und die Erfolgschancen steigen erheblich.

Wir liefern auch Recherchen und Erkenntnisse für die Venture-Capital-Dienstleistungen von SBI. SBI verwaltet CVC-Fonds (Corporate Venture Capital) für 21 große japanische Unternehmen, darunter Nikon und Panasonic. Wenn diese Unternehmen Interesse an europäischen Märkten oder bestimmten europäischen Unternehmen bekunden, führen wir die erforderlichen Recherchen durch und knüpfen Kontakte.

Letztendlich folgt unser Investitionsansatz der Philosophie von Herrn Kitao, sich auf wirklich innovative Unternehmen und Technologien zu konzentrieren. Es geht nicht nur um finanzielle Renditen. Wir schaffen Mehrwert, indem wir Europa, insbesondere Deutschland, mit Japan verbinden und so dazu beitragen, neue Technologien und innovative Ideen über Märkte hinweg zugänglich zu machen.

J-BIG: Was ist das Profil eines Start-up-Unternehmens, das für Sie potenziell interessant sein könnte?

Andrea Böhmert: Zuerst ist zu beachten, dass unsere Hauptinvestitionsbereiche Fintech, Blockchain und Medien sind.

Des Weiteren gibt es ein Schlüsselwort, auf das unser Gründer, Herr Kitao, großen Wert legt: „Synergie“. Wir suchen nach Unternehmen, von denen SBI etwas Neues lernen kann, nach neuartigen Innovationen, die etwas an den Tisch bringen, von dem man davor vielleicht gar nicht einmal wusste, wie sehr man es gebraucht hat. Wir stellen uns die Frage, was die Aufnahme dieses Unternehmens in das größere Portfolio bedeutet. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und unser umfangreiches Fintech-Portfolio bietet einen entscheidenden Vorteil: Wenn die verschiedenen Unternehmen miteinander kommunizieren und Ideen austauschen, entstehen neue Ideen, und die Gruppe als Ganzes kann etwas Interessantes entwickeln. Wir prüfen also, ob eine neue Investition sich positiv auf die anderen Unternehmen im Portfolio auswirken könnte.

Takeshi Kuribayashi: Wir untersuchen auch das Potenzial des Unternehmens für den Eintritt in den japanischen Markt. Aber das muss nicht sofort geschehen. Wir denken langfristig, und es ist natürlich, dass Unternehmen erst wachsen und einen bestimmten Reifegrad erreichen müssen.

J-BIG: Welche Schritte unternehmen Sie, wenn es um Investitionen in europäische Start-ups geht?

Andrea Böhmert: Wenn ein Unternehmen an uns herantritt, überprüfen wir im Rahmen der Due Diligence zunächst selbst mögliche Synergien. Wir überlegen beispielsweise, in wen wir bisher investiert haben und wo das Unternehmen potenziell hineinpassen könnte. Wäre einer unserer 21 CVCs an einer Co-Investition oder als Kunde interessiert? Bildlich gesprochen geht es darum, dass Puzzlestück richtig im großen Bild zu positionieren. Das verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Wir sind nicht der größte VC-Fonds in Europa, aber SBI bietet einen Mehrwert, den andere nicht bieten können.

J-BIG: Können Sie näher erläutern, was Sie von anderen Risikokapitalgebern in Deutschland oder Europa unterscheidet?

Andrea Böhmert: Ein charakteristisches Merkmal des europäischen Risikokapitals, insbesondere in Deutschland, ist die regionale Ausrichtung der Portfoliounternehmen. Die meisten konzentrieren sich auf die DACH-Region. Der Markt hier ist sicher beachtenswert. Wenn Unternehmen jedoch bereit für eine globale Expansion sind, fehlen vielen europäischen Risikokapitalgebern die notwendigen Verbindungen und Fachkenntnisse. Nehmen wir zum Beispiel den US-Markt. Er ist extrem wettbewerbsintensiv, und Erfolg in Europa bedeutet nicht automatisch Erfolg dort. Darüber hinaus verlangen US-Investoren in der Regel, als Voraussetzung für eine Investition, von europäischen Gründern, dass sie ihr gesamtes Unternehmen nach Amerika verlegen.

Hier unterscheiden wir uns von anderen. Nur sehr wenige deutsche Risikokapitalgeber können einen echten Zugang zu globalen Märkten bieten. Wir verstehen nicht nur den japanischen Markt, sondern können unseren Portfoliounternehmen dort auch aktiv Türen öffnen. Und unsere Reichweite erstreckt sich über Japan hinaus – SBI verfügt über umfangreiche Verbindungen in ganz Asien, den USA, dem Nahen Osten, vor allem in den GCC-Staaten, und Afrika. Diese globale Zugänglichkeit ist wirklich einer unserer wichtigsten Wettbewerbsvorteile in der europäischen Risikokapitallandschaft. Darüber hinaus sind wir sehr stark im Betrieb einer Vielzahl von Finanzinstituten verankert und haben weltweit in fast 100 Fintech- und Blockchain-Startups investiert. Wir wissen also, was funktioniert, verfügen über ein sehr breites Netzwerk und sind in der Lage, für unsere Partner die richtigen Verbindungen herzustellen.

J-BIG: Könnten Sie uns einen Überblick über die aktuelle Größe und Marktposition von SBI geben?

Takeshi Kuribayashi: SBI Holdings hat sich als bedeutender Akteur im Finanzsektor etabliert und ist als börsennotierter Finanzkonzern tätig, der über 700 Unternehmen mit weltweit rund 19.000 Mitarbeitern umfasst. Die finanzielle Performance der Gruppe ist besonders beeindruckend, mit erheblichen Wachstumskennzahlen und Rekordergebnissen in mehreren Geschäftsbereichen. Allein die Investmentabteilung verwaltet ein Vermögen von 6,5 Milliarden US-Dollar, wobei europäische Investitionen 24 Prozent dieses Portfolios ausmachen. Im Bereich Venture Capital ist SBI Investment mit einem Portfolio von über 1.200 Unternehmen zum aktivsten Investor Japans geworden.

Andrea Böhmert: Unser Berliner Büro ist mit nur sieben Teammitgliedern zwar kompakt, verfügt jedoch über mehr als 30 Jahre kombinierte Investitionserfahrung und eine strategisch vielfältige internationale Zusammensetzung mit Vertretern aus Japan, Deutschland und China. Jedes Jahr nehmen wir auch eine Reihe von Praktikanten auf, die in der Regel von US-amerikanischen Universitäten zu uns kommen. Diese Vielfalt schafft einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Die multikulturellen Perspektiven ermöglichen es uns, uns in verschiedenen Geschäftsumfeldern zurechtzufinden und uns an unterschiedliche Verhandlungsstile in verschiedenen Märkten anzupassen. Während SBI in Japan eine außergewöhnliche Präsenz hat, befindet sich unsere Marke in Europa noch im Aufbau.

J-BIG: Was unternehmen Sie, um in Europa bekannter zu werden?

Andrea Böhmert: Anfangs standen wir vor der Herausforderung, dass wir den Namen SBI aufgrund von Markenrechtsbeschränkungen nicht verwenden durften. Jetzt, da wir uns die Marke und das Logo gesichert haben, ist unsere Marketingkommunikation deutlich effektiver geworden, und wir haben unsere Sichtbarkeit durch die strategische Teilnahme an Konferenzen und Networking-Veranstaltungen erhöht. Viele japanische Unternehmen erwägen Zukäufe oder Investitionen in Europa, verfügen aber nicht über die entsprechende lokale Investment-Expertise. Einige sind zwar bereits hier vertreten, haben aber keine eigene Investmentabteilung. Japanische Unternehmen betrachten Vermögenswerte – insbesondere Auslandsvermögen – tendenziell etwas anders als europäische Unternehmen, und Entscheidungen werden sorgfältig abgewogen. Wir nutzen unser kulturelles Verständnis beider Märkte, um diese Lücke zu schließen, indem wir Due-Diligence-Prüfungen und Marktforschung durchführen.

Darüber hinaus setzen wir derzeit ein neues Projekt um, das unsere Markenbekanntheit in Europa deutlich steigern soll. Wir bereiten die Einführung eines neuen europäischen VC-Fonds vor, der sich auf Fintech und Blockchain konzentriert. Das passt perfekt zu der umfassenden Präsenz und Erfahrung, die SBI in diesen Bereichen hat. Der neue Fonds wird unsere Markenpräsenz weiter stärken und dazu beitragen, eine bedeutendere Position in der europäischen Risikokapitallandschaft aufzubauen.

J-BIG: Shotaro Iwano, Sie sind der neue Geschäftsführer von SBI Ventures Europe. Erzählen Sie uns bitte mehr über Ihre Zukunftspläne: Was wird der Schwerpunkt des Unternehmens in Europa sein und welche Wirkung möchten Sie damit erzielen?

Shotaro Iwano: Ich bin dankbar, dass ich die Leitung von Herrn Kuribayashi übernehmen darf, der hier eine unglaubliche Grundlage geschaffen hat. Für die Zukunft habe ich eine klare und fokussierte Strategie.

Erstens werden wir unsere Kernkompetenzen weiter ausbauen. Der neue Fintech- und Blockchain-Fonds, den Andrea erwähnt hat, spielt dabei eine zentrale Rolle. Wir haben hier einen klaren Vorteil, da wir nicht nur Finanziers sind, sondern auch Erfahrung als Finanzdienstleister haben und durch unser globales Portfolio über fundierte Branchenkenntnisse verfügen. Zweitens werden wir unsere Rolle als Brückenbauer systematisieren. Es reicht nicht aus, nur Kontakte herzustellen. Ich möchte einen wiederholbaren, wertschöpfenden Prozess etablieren, der europäischen Unternehmen ermöglicht, in den japanischen und asiatischen Markt einzutreten und dort erfolgreich zu sein.

Mein oberstes Ziel ist es, dass SBI Ventures Europe als anerkannter Investor wahrgenommen wird, der einen echten Mehrwert bietet – einer, der europäischen Fintech- und Blockchain-Unternehmen echten globalen Zugang verschafft.